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洛厄尔·布莱克福德（凯·凯瑟饰）天赋异禀，但也被一种遗传的“邪眼”诅咒，能催眠人，他几乎成了隐士。他为自己创作的交响曲寻找百老汇出版社，结果闯入了Swing出版社的试镜，在那里他遇到了火炬歌手金格·格雷（玛丽莲·麦克斯韦饰）和她的未婚夫兼推广人瓦尔齐·马龙（威廉·加根饰）。金格不小心带走了他的音乐，他跟着她来到一个健身房，那里沃尔茨的拳手“杀手”肯尼迪（纳特·潘德尔顿饰）刚刚被他的对练对手用了kayo。沃尔齐得知洛威尔的催眠能力，并相信只要洛威尔用他的力量对抗冠军，肯尼迪就能赢得冠军。他安排洛威尔在金格演唱的俱乐部带领乐队。后者反对她扮演的角色，让洛厄尔使用他的“邪眼”，但沃尔齐说服她配合，告诉洛威尔肯尼迪是她的兄弟，如果他赢了这场比赛，对她来说意义重大。洛厄尔在让金格拒绝了他的求婚后，加入了坦克军团。沃尔齐焦急，他让一位假医生告诉洛威尔他需要休息，然后去看一场拳击赛，还告诉他金格已经接受了他的求婚。