橡皮头

一个不明星球中有人（杰克·菲斯克饰）正在自己位于空中的房子里操纵控制杆，然后亨利·斯宾塞（杰克·南斯饰）的头部飘浮到天空中，一只外形像精子的生物从斯宾塞的嘴里钻了进去。

斯宾塞在一个工业城市的道路上走路回家，手里拿了些杂物。他在公寓外停了下来，大厅对面的美丽姑娘（朱迪思·安娜·罗伯茨饰）说斯宾塞的女友玛丽（，夏洛特·斯图尔特饰）邀请他与自己家人共进晚餐。斯宾塞把手上的东西放在公寓里，那里面装的都是成堆的灰尘和死去的植物。晚上，斯宾塞来到玛丽的家，他与女友母亲（珍妮·贝茨饰）的交谈非常尴尬。玛丽的父亲（艾伦·约瑟夫饰）在饭桌上很健谈，他邀请斯宾塞一起分掉一只自己“做”的鸡，结果这只鸡突然不停地在盘子上翻腾，血也不断地涌出来。晚饭过后，玛丽的母亲找上斯宾塞并且试图要亲吻他，她说女儿怀了他的孩子，两人必须结婚。但玛丽并不确定自己是不是怀了孩子。

玛丽住进斯宾塞的单居室公寓，两人开始抚养孩子，这个婴儿看起来奇形怪状，面孔有些像蛇，完全不是正常的人形，倒更像电影开头时那只类似精子的生物。同时孩子什么都不吃，哭声也从不止歇，令人难以忍受。玛丽让哭声逼得歇斯底里，为此她离开了斯宾塞和孩子。斯宾塞试着照顾这个婴儿，发现孩子呼吸都很困难，还长出了剧痛的疮。

斯宾塞开始产生幻觉，他一再看到不明星球中的人和散热器中的女人（劳雷尔·尼尔饰），这个女人在向他唱歌，同时脚下用力踩踏一个看起来和斯宾塞的孩子很像，只是尺寸上小了很多倍的物体。斯宾塞与大厅对面的美丽姑娘发生了性关系，然后开始产生新的幻觉，他看到自己的头掉了下来，里面露出的残端看起来就像自己孩子的脸。斯宾塞的头从天下掉到大街上并且破开，一个男孩捡到后把头带到铅笔工厂，用来制作橡皮擦。

斯宾塞试图要追求大厅对面的美丽姑娘，但她已经开始带别的男人回家。愤怒的斯宾塞回到家，孩子仍然哭个不停。他拿起一把剪刀，剪开了孩子的襁褓。这时镜头上可以看到这个孩子竟然没有皮肤，内脏都是由襁褓绑在一起，所以包裹拆开后内脏也四下散开。孩子因疼痛而喘息，斯宾器用剪刀将其内脏一个个剪掉。伤口中涌出的粘稠液体把孩子包裹起来。房里的电能出现过载，导致灯光不断闪烁，并且孩子也在这一过程中不断长大，最后成为一个巨大的个体。等到灯泡完全烧毁时，孩子的头部已由片头时的不明星球取代。接下来再看到斯宾塞时，他的形象出现在一片橡皮状的滚滚云层中。不明星球的一侧突然爆开，里面可以看到不明星球中的人在拼命操纵控制杠，并且控制杠中还不断闪出火花。散热器中的女人热情拥抱斯宾塞，两人都逐渐融入越来越强的白光和白噪声，电影到此结束。