突变异种

巴尔的摩商人乔治·厄舍（）回到工作的办公楼内，似乎有人躲在风暴排水管内偷偷看着他，再经电梯井进入通风系统并潜入大楼，然后杀害厄舍，还掏出他的肝脏。厄舍已是近期第三个被同类手法杀害的人，雄心勃勃的联邦调查局特工汤姆·科尔顿（，多纳尔·罗格饰）获派调查此案，由于缺乏线索，他找上曾一起接受训练的丹娜·斯嘉丽（，吉莲·安德森饰）请求协助。

科尔顿对案情感到迷茫，三起凶杀案中受害人的肝脏都是被徒手掏出，但却无法断定凶手是如何进入室内。福克斯·穆德（，大卫·杜考夫尼饰）查看卷宗后发现，三起案件同发生在1933和1963年的连环杀人案颇为相似。穆德还在命案现场的通气孔位置发现拉长的指纹，同“档案”中记载的指纹类似。由于数十年前的连环杀人案都有五人被害，因此他断定杀戮尚未结束，还会有两人被杀。

斯嘉丽认为凶手会返回之前的作案地点，所以和穆德一起在厄舍被害办公楼的停车场等候。两人最终抓获正从通风口爬过的男子尤金·维克多·托姆斯（，道格·休切逊饰）。联邦调查局使用测谎机|测谎仪核查托姆斯对一系列问题的回答，其中部分问题是穆德所写，用来判断嫌疑人同早在1903年发生的系列凶杀案是否有关联。托姆斯在大部分问题上顺利通过，但在回答穆德所写的两个问题时露出马脚，证明他同90年前的凶案有关联。然而，科尔顿认为穆德的想法纯属无稽之谈，决定放走托姆斯。穆德之后经数字化手段拉长托姆斯的指纹，向斯嘉丽证明命案现场的指纹就是此人所留。穆德认为，托姆斯有拉长并挤压躯体的超能力，能够通过极其狭窄的空间。当晚，托姆斯就用这种能力从烟囱潜入他人家中，夺走又一条人命。

穆德和斯嘉丽发现托姆斯的身份、经历都没有文献记载。两人前去拜访1933年时调查连环杀人案的前警探弗兰克·布里格斯（，亨利·贝克曼饰）。布里格斯找出托姆斯当年的照片，看起来同60年后一模一样，然后把嫌疑人当年所住的公寓地址告诉两名特工。穆德和斯嘉丽在托姆斯当年所住的公寓楼找到一个用报纸和胆汁构建的“巢穴”，还发现很多属于过往受害者的“战利品”。穆德怀疑托姆斯是变异人，在吃掉五个人的肝脏后就会休眠30年。两名特工动身离开，此时藏在椽木上的托姆斯悄悄下潜，偷走斯嘉丽戴的项链作为新的战利品。

穆德和斯嘉丽要求把公寓楼列为监视目标，但科尔顿却通知两人不要再调查此案。穆德在托姆斯的公寓找到斯嘉丽的项链后打电话警告她，但斯嘉丽的电话线已被切断。托姆斯从一个很小的通气孔潜入她的公寓，但就在他准备下手前，穆德及时赶到将他擒获。因精神失常而被送进特殊管制医院后，托姆斯又用报纸做出另一个巢穴。斯嘉丽告诉穆德，医学检测结果表明托姆斯的骨胳和肌肉系统都异于常人，而且新陈代谢的速度正急剧下降。托姆斯被关在小房间内，只能从一条细小的管道获取食物，片尾他看着那条管道，脸上露出微笑。