在失落之地

一个名叫博伊斯（Boyce）的男人，直接跟观众挑明，警告说他们接下来要看到的故事可不是什么美好的童话。地球已经变成了一片蛮荒、反乌托邦式的废土，人称“失落之地”（Lost Lands）。在这个由“霸主”（Overlord）统治的社会里，秩序靠“教会”（Church）强行维持。一个叫灰艾利斯（Gray Alys）的女巫，正被“执法者”（The Enforcer）及其教会手下奉命处以绞刑。灰艾利斯施展法术，骗了个男人帮她逃跑，结果执法者反手就把那男的给宰了。随后，一个女人（似乎是执法者或其手下）带着一帮手下，开始追捕逃脱的女巫。

博伊斯独自一人，在失落之地毫发无伤。他穿过一条隧道，预感会有埋伏。他先是用一条双头蛇当武器解决了一部分敌人，然后开枪干掉了剩下的，继续前进。与此同时，灰艾利斯找到了一个名叫伊芙琳·霍尔（Eveline Hall）的盲眼女巫那里寻求庇护。之后，女王（霸主的妻子蕾妮拉 Rhaenyra）和“守望者”（Overwatch）的首领杰莱斯（Jerais）找上门来。女王蕾妮拉寻求灰艾利斯的帮助，并搬出了一个旧协定，据此艾利斯无法拒绝她的要求。女王要求在下周满月之前，必须搞到一个狼人。灰艾利斯的任务就是去猎杀这样一头野兽，好让女王能窃取它的力量。杰莱斯却暗中搞破坏，想让女王的计划失败，他认为这最终才对女王最有利。灰艾利斯运用她的力量，通过侵入变形怪（shapeshifter）的心智来寻找目标。

原来女王痛恨那个病恹恹、濒临死亡的霸主。灰艾利斯去一家酒馆找到了她的旧情人博伊斯，想拉他入伙一起寻找那个变形怪。目标生物名叫萨多尔（Sardor），意思是“灰狼”。另一方面，执法者正与“教主”（The Patriarch）勾结。教主表面上还在为霸主效力，私下里却密谋推翻霸主和女王。教主命令执法者及其手下的侍僧（acolytes）去抓捕灰艾利斯，要先榨取口供，然后再处决她。

灰艾利斯和博伊斯开始了他们深入失落之地的旅程。途中，博伊斯一行人遇到了他的老朋友罗斯（Ross）和玛拉（Mara）。博伊斯和玛拉发生了性关系，之后他继续与灰艾利斯同行。不久，执法者抓住了罗斯和玛拉，对他们严刑拷打，逼问灰艾利斯和博伊斯的下落以及他们要去骷髅河（Skull River）的计划。最终，执法者的人杀害了罗斯，绑架了玛拉。

博伊斯和灰艾利斯（大概率是她）去寻找一个叫赛勒斯（Cyrus）的人，却发现他已经被教会吊死了。随后，他们找到了执法者和她的那帮爪牙，但对方用某种方式护住了眼睛，让灰艾利斯的能力失效。为了进一步折磨博伊斯，执法者当着他的面杀了玛拉。博伊斯和灰艾利斯遭到围攻，双方爆发枪战，一路追逃到了一处空中缆车系统。激战中，大部分爪牙被扔下缆车摔死。执法者下令砍断缆绳，但灰艾利斯在千钧一发之际救下了差点坠落的博伊斯。执法者开枪击中了博伊斯，但灰艾利斯借助一个狙击镜施展她的力量，不仅救了博伊斯，两人还成功逃脱。

旅途中，灰艾利斯和博伊斯遭遇了一群树形怪物。他们点起一圈火焰保护自己，但也因此被困住。这时，一个认识灰艾利斯的怪物首领出现了，它对艾利斯的归来表示不满。艾利斯施展幻术，让怪物们误以为自己身上着了火，暂时解了围。事后，她警告博伊斯，自己是个危险且不值得信任的人。
女王动手杀死了霸主，同时透露自己怀了博伊斯的孩子。教主公开宣布了霸主的死讯，暗地里却继续执行刺杀女王的阴谋。与此同时，执法者带着她的爪牙在一列火车上袭击灰艾利斯。艾利斯逃出隧道，奔向高悬空中的断裂铁轨尽头。最终，灰艾利斯活了下来（被博伊斯所救），但执法者和她的手下都在火车的坠毁和爆炸中丧命。另一边，杰莱斯为了保护女王而干掉了教主，随后便与女王勾搭上了。

满月之夜，灰艾利斯和博伊斯终于抵达了骷髅河。这时真相大白：博伊斯原来就是那个变形怪，一直在冒充所谓的“萨多尔”。在月光下，博伊斯变成了狼人形态。灰艾利斯用特制的银爪与其搏斗，最终将其制服，使他失去了反抗能力。博伊斯变回人形后，灰艾利斯坦白，她早就知道他是变形怪，并且一路上已经用银器（或银毒）削弱了他。随后，灰艾利斯在月光下对博伊斯痛下杀手，剥下了他的皮，并将尸骨掩埋。

灰艾利斯把博伊斯的毛皮带给了女王。杰莱斯指责艾利斯任务失败，女王却反驳说，艾利斯恰恰给了她（女王）真正想要的东西。这时女王才发现博伊斯原来是变形怪。她对杰莱斯早就知情却隐瞒自己感到震怒，于是杀死了他。随着霸主死亡和教会垮台，失落之地陷入了全面叛乱。女王仓皇逃离。与此同时，博伊斯的毛皮在阳光下自燃，而他被埋葬的坟墓也开始震动。死而复生的博伊斯找上了灰艾利斯，一心要杀了她。但艾利斯似乎早就预料到他会复活，就像她坚信叛乱必将到来一样。最终，为了在混乱的失落之地生存下去，博伊斯和灰艾利斯不得不再次联手，一起狩猎。