故事聚焦于自幼患有罕见的多毛症(先天性全身多毛症)、全身覆盖着细密长毛的少女塔拉,她跟随一个充满怪胎与异类的马戏团四处流浪,作为班主哈雷用以博取观众猎奇心态的“狼女”进行展览,尽管塔拉内心渴望着像普通少女一样生活,但直到她遇到了一群当地的少年以及对此充满同情的男孩克里斯蒂安,生活才似乎露出一丝曙光,为了彻底摆脱怪物的身份并融入正常社会,塔拉铤而走险尝试了一种未经测试的实验性基因药物,然而这种药物虽然在短时间内让她的毛发褪去、露出了绝世的美貌,却同时也唤醒了她基因深处沉睡的狂暴狼性,导致她的性格变得极度扭曲且具有攻击性,最终这场关于美丽的代价演变成了一场血色笼罩的悲剧,迫使她在回归兽性与保持残缺的人性之间做出最残酷的抉择。
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